ЕАБР снизил ориентир доходности по евробондам до 300 б.п. к среднерыночным свопам

13 сентября 2012 года

Евразийский банк развития (ЕАБР) снизил ориентир доходности по 10-летним еврооблигациям до 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам с ранее установленного ориентира в 330 б.п., сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

ЕАБР в четверг может разместить 10-летние евробонды в объеме 500 миллионов долларов.

По сведениям собеседника агентства, инвесторы проявляют высокий интерес к выпуску, книгу заявок планируется закрыть в четверг.

ЕАБР с 10 по 12 сентября провел встречи с инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Citigroup, HSBC и "ВТБ Капитал".

ЕАБР 7-8 июня текущего года провел ряд ознакомительных встреч (non-deal road show) с инвесторами в Азии. Руководители банка в Гонконге и Сингапуре встретились с крупнейшими управляющими и инвестиционными компаниями, частными и государственными фондами по управлению активами, а также банками и страховыми компаниями. Организаторами встреч выступили HSBC и BNP Paribas.

ЕАБР в начале февраля текущего года провел такие же non-deal road show в Европе и США. Организаторами встреч выступили JPMorgan и "ВТБ Капитал".

ЕАБР в настоящее время имеет программу среднесрочных облигаций (EMTN) в объеме 3,5 миллиарда долларов. Программа была зарегистрирована в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. В рамках программы EMTN банк разместил два выпуска евробондов на общую сумму 633 миллиона долларов.

Банк также имеет программу еврокоммерческих бумаг (ECP), зарегистрированную в 2010 году, в объеме 3,5 миллиарда долларов. В рамках программы ECP выпущены еврокоммерческие бумаги общим объемом 160 миллионов долларов.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал банка превышает 1,5 миллиарда. Его государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.