ЕАБР разместил евробонды на $500 млн под 295 б.п. к среднерыночным свопам

14 сентября 2012 года

Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил 10-летние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 295 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует ставке купона в размере 4,767% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Ранее в ходе сбора заявок инвесторов, банку удалось снизить ориентир доходности до 300 б.п. к среднерыночным свопам с первоначально установленного ориентира в 330 б.п.

Как сообщил агентству "Прайм" управляющий директор "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев, инвесторы проявляли высокий интерес к еврооблигациям банка, поскольку ЕАБР является привлекательным заемщиком, в капитале которого участвуют несколько государств.

"Книга была переподписана в 12 раз, спрос инвесторов превысил 6 миллиардов долларов. Заявки были поданы 220 инвесторами", - сказал он.

ЕАБР с 10 по 12 сентября провел встречи с инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, организаторами размещения выступают BNP Paribas, Citigroup, HSBC и "ВТБ Капитал".

ЕАБР также 7-8 июня текущего года провел ряд ознакомительных встреч (non-deal road show) с инвесторами в Азии. Руководители банка в Гонконге и Сингапуре встретились с крупнейшими управляющими и инвестиционными компаниями, частными и государственными фондами по управлению активами, а также банками и страховыми компаниями. Организаторами встреч выступили HSBC и BNP Paribas.

ЕАБР в начале февраля текущего года провел такие же non-deal road show в Европе и США. Организаторами встреч выступили JPMorgan и "ВТБ Капитал".

ЕАБР в настоящее время имеет программу среднесрочных облигаций (EMTN) в объеме 3,5 миллиарда долларов. Программа была зарегистрирована в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. В рамках программы EMTN банк разместил два выпуска евробондов на общую сумму 633 миллиона долларов.

Банк также имеет программу еврокоммерческих бумаг (ECP), зарегистрированную в 2010 году, в объеме 3,5 миллиарда долларов. В рамках программы ECP выпущены еврокоммерческие бумаги общим объемом 160 миллионов долларов.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал банка превышает 1,5 миллиарда долларов. Его государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.