S&P присвоило выпуску рублевых евробондов ЕАБР на 5 млрд руб рейтинг "BBB"
2 октября 2012 года
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску номинированных в рублях еврооблигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "BBB", соответствующий долгосрочному рейтинг кредитной организации-эмитента, говорится в сообщении S&P.
Банк 28 сентября разместил дебютные 5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 5 миллиардов рублей по нижней границе ранее заявленного диапазона доходности - 8% годовых. До этого ЕАБР снизил ориентир доходности по указанному выпуску евробондов до 8-8,25% годовых с ранее объявленного ориентира около 8,375% годовых. По данным банка, спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил предложение почти в три раза и составил более 13 миллиардов рублей.
Организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ.
ЕАБР совместно с организаторами в течение трех дней встретились с институциональными инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Вене.
В сентябре ЕАБР разместил также 10-летние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов под 4,767% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup, HSBC и "ВТБ Капитал".
ЕАБР в настоящее время имеет программу среднесрочных облигаций (EMTN) в объеме 3,5 миллиарда долларов. Программа была зарегистрирована в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. В рамках программы EMTN банк разместил два выпуска евробондов на общую сумму 633 миллиона долларов.
Банк также имеет программу еврокоммерческих бумаг (ECP), зарегистрированную в 2010 году, в объеме 3,5 миллиарда долларов. В рамках программы ECP выпущены еврокоммерческие бумаги общим объемом 160 миллионов долларов.
В конце августа Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЕАБР на уровне "BBB" и повысило краткосрочный рейтинг кредитной организации по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень, до "A-2" с "A-3". Кроме того, агентство подтвердило рейтинг ЕАБР в казахстанской шкале на уровне "kzAA+" и по российской шкале - "ruAAA". Прогноз по рейтингам - стабильный.
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал банка превышает 1,5 миллиарда долларов. Его государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.